留學畢業后如何成為一名財務顧問（三）
卡斯特羅說，當你決定是否應該成為一名財務顧問時，看看你天生擅長什么。“如果你喜歡經營企業、獲得客戶、營銷和幫助別人的想法，同時又有能力賺大錢，那么這是一個值得嘗試的好領域。”
財務顧問技能集
財務顧問需要的一些技能包括:
有銷售和市場營銷方面的才能
對細節的關注
善于建立強大的客戶關系
熟悉數字和分析數據
能夠與各種各樣的人交流
簡化復雜想法的訣竅
關于成為一名財務顧問的問題
問問自己以下這些問題，以決定理財顧問的職業道路是否適合你:
你是否熱衷于在經濟上幫助別人?
你想要一個面對客戶的角色，需要與不同的人一起工作和交流嗎?
你是否樂于與陌生人交流和接觸?
積極向他人推銷你的服務的想法讓你興奮嗎?
你喜歡和數字打交道還是對投資和財務規劃感興趣?
你是否愿意為自己和他人做決定?
如果你對以上所有或大部分問題的回答都是“是”，那么財務顧問的職業生涯可能很適合你。
財務顧問的職業道路
沒有人從大學畢業就準備為客戶提供財務方面的建議。通常，在通過必要的考試獲得認證之前，您將開始從事后端辦公室工作或支持其他顧問。
一旦獲得許可或認證，您就可以逐步建立和管理自己的業務手冊。隨著你的專業知識的增長，你的書的大小和你客戶的凈資產也會增長。
以下是成為理財顧問的步驟:
1。獲得學士學位
你需要一個學士學位才能成為一名金融顧問，但它不需要是一個特定的專業。本德說，你不需要獲得與財務相關的學位——盡管擁有一個學位可能有助于考試。學習金融、投資、房地產規劃和風險管理的課程也是一樣。
然而，如果你選擇成為一名注冊理財規劃師(CFP)，你就需要完成一個CFP委員會的個人理財規劃標準認證、大學水平的課程或一個公認的同等學歷。許多大學，包括在線大學，現在都提供合格的課程。你可以在CFP委員會的網站上找到所有被接受的項目。
2。考慮一個實習
獲得第一份財務顧問的工作可能是一個挑戰，尤其是如果你沒有任何相關經驗或課程。本德說，如果沒有上述兩種情況，她“很難吸引”求職者來面試。如果你是這種人，在申請全職工作之前考慮實習。
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