留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（三）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（一）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（二）

卡斯特羅說(shuō)，當(dāng)你決定是否應(yīng)該成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)時(shí)，看看你天生擅長(zhǎng)什么。“如果你喜歡經(jīng)營(yíng)企業(yè)、獲得客戶、營(yíng)銷和幫助別人的想法，同時(shí)又有能力賺大錢，那么這是一個(gè)值得嘗試的好領(lǐng)域。”

財(cái)務(wù)顧問(wèn)技能集

財(cái)務(wù)顧問(wèn)需要的一些技能包括:

有銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷方面的才能

對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注

善于建立強(qiáng)大的客戶關(guān)系

熟悉數(shù)字和分析數(shù)據(jù)

能夠與各種各樣的人交流

簡(jiǎn)化復(fù)雜想法的訣竅

關(guān)于成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)的問(wèn)題

問(wèn)問(wèn)自己以下這些問(wèn)題，以決定理財(cái)顧問(wèn)的職業(yè)道路是否適合你:

你是否熱衷于在經(jīng)濟(jì)上幫助別人?

你想要一個(gè)面對(duì)客戶的角色，需要與不同的人一起工作和交流嗎?

你是否樂(lè)于與陌生人交流和接觸?

積極向他人推銷你的服務(wù)的想法讓你興奮嗎?

你喜歡和數(shù)字打交道還是對(duì)投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃感興趣?

你是否愿意為自己和他人做決定?

如果你對(duì)以上所有或大部分問(wèn)題的回答都是“是”，那么財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職業(yè)生涯可能很適合你。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職業(yè)道路

沒(méi)有人從大學(xué)畢業(yè)就準(zhǔn)備為客戶提供財(cái)務(wù)方面的建議。通常，在通過(guò)必要的考試獲得認(rèn)證之前，您將開始從事后端辦公室工作或支持其他顧問(wèn)。

一旦獲得許可或認(rèn)證，您就可以逐步建立和管理自己的業(yè)務(wù)手冊(cè)。隨著你的專業(yè)知識(shí)的增長(zhǎng)，你的書的大小和你客戶的凈資產(chǎn)也會(huì)增長(zhǎng)。

以下是成為理財(cái)顧問(wèn)的步驟:

1。獲得學(xué)士學(xué)位

你需要一個(gè)學(xué)士學(xué)位才能成為一名金融顧問(wèn)，但它不需要是一個(gè)特定的專業(yè)。本德說(shuō)，你不需要獲得與財(cái)務(wù)相關(guān)的學(xué)位——盡管擁有一個(gè)學(xué)位可能有助于考試。學(xué)習(xí)金融、投資、房地產(chǎn)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理的課程也是一樣。

然而，如果你選擇成為一名注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)，你就需要完成一個(gè)CFP委員會(huì)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、大學(xué)水平的課程或一個(gè)公認(rèn)的同等學(xué)歷。許多大學(xué)，包括在線大學(xué)，現(xiàn)在都提供合格的課程。你可以在CFP委員會(huì)的網(wǎng)站上找到所有被接受的項(xiàng)目。

2。考慮一個(gè)實(shí)習(xí)

獲得第一份財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作可能是一個(gè)挑戰(zhàn)，尤其是如果你沒(méi)有任何相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或課程。本德說(shuō)，如果沒(méi)有上述兩種情況，她“很難吸引”求職者來(lái)面試。如果你是這種人，在申請(qǐng)全職工作之前考慮實(shí)習(xí)。

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（四）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（五）

留學(xué)畢業(yè)后如何成為一名財(cái)務(wù)顧問(wèn)（六）