關(guān)于沃頓商賽
你是否也有以下的煩惱
投資0基礎(chǔ)，但對(duì)沃頓商賽非常感興趣，想去了解整個(gè)金融投資！
看了沃頓商賽歷年的比賽，還是對(duì)備賽、沖獎(jiǎng)毫無頭緒！
為了幫大家解決以上這些煩惱
實(shí)現(xiàn)備考+沖擊獎(jiǎng)項(xiàng)“一步到位”
翰林沃頓商賽WGHS講義重磅出爐！
翰林邀請(qǐng)到了講義主編——Y老師
給大家詳細(xì)解析了這份講義的特點(diǎn)
快來一起看看吧！
翰林經(jīng)濟(jì)導(dǎo)師楊老師
UBC經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
● 加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)最高榮譽(yù)學(xué)士
● CFA持證人 (特許金融分析師）
● 11年北美留學(xué)工作生活經(jīng)驗(yàn)
● 豐富的國內(nèi)外金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)，曾就職于加拿大五大行和新加坡知名企業(yè)，從事衍生品期權(quán)交易。回國后，從事多年衍生品期權(quán)投資交易相關(guān)工作
執(zhí)教戰(zhàn)績：
● 2023年SIC S9執(zhí)教的三支隊(duì)伍成功晉級(jí)全球賽?(三支隊(duì)伍分別獲得金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)及銅獎(jiǎng))；
● 2022年SIC S8執(zhí)教的隊(duì)伍初級(jí)站以金獎(jiǎng)晉級(jí)全球戰(zhàn)，并在全球戰(zhàn)以四金一銀單項(xiàng)成績，獲得全球賽團(tuán)隊(duì)總分金獎(jiǎng)；
● 2022-2023年NEC全國站執(zhí)教的1支隊(duì)伍成功晉級(jí)全球總決賽；1人獲得宏觀經(jīng)濟(jì)滿分名人堂；1人獲得國際經(jīng)濟(jì)滿分名人堂；1支隊(duì)伍獲得全國案例大剖析金獎(jiǎng)；
● 2022-2023年NEC區(qū)域站執(zhí)教的4支隊(duì)伍進(jìn)入全國賽；其中1人獲得個(gè)人金獎(jiǎng)，1人獲個(gè)人微觀優(yōu)勝獎(jiǎng)，3人獲得個(gè)人銀獎(jiǎng)，2人獲得個(gè)人銅獎(jiǎng)；
翰林自研沃頓商賽精編講義
沃頓全球高中生投資比賽WGHS，由美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院官方舉辦的沃頓體系商業(yè)比賽及商業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目。
在全球擁有多年成功經(jīng)驗(yàn)和廣泛的知名度。自2012年舉辦以來，全球已有127個(gè)國家，超過5000名高中生參與，被稱為“商科領(lǐng)域的國際奧林匹克”，
而擁有一本沃頓商賽精編講義，能讓你為賽事做出充足的準(zhǔn)備！
講義設(shè)計(jì)的初衷
01沃頓商賽的特點(diǎn)
沃頓商賽主要包含兩個(gè)環(huán)節(jié)，一是模擬交易，二是要將模擬交易的部分形成一個(gè)投資報(bào)告，這個(gè)投資報(bào)告需要通過沃頓商賽每年給出的客戶背景作為個(gè)案研究，再基于客戶背景來制定出最合理的投資策略。
因此，需要學(xué)生去理解如何將一筆資金合理的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)。
02適合0基礎(chǔ)學(xué)習(xí)
很多準(zhǔn)備去參加商賽的學(xué)生可能在投資方面是0基礎(chǔ)，但是通過比賽能去了解整個(gè)金融投資。
講義編制是從最基礎(chǔ)的知識(shí)逐漸進(jìn)階的，讓學(xué)生能夠了解并入門投資，學(xué)會(huì)分析每只股票與行業(yè)。最終學(xué)會(huì)配比股票，以此理解投資的整個(gè)環(huán)節(jié)。
講義設(shè)計(jì)時(shí)遇到的難點(diǎn)
沃頓商賽不單是投資股票，還有新的投資工具—債券。編寫講義就是要用簡單的語言讓學(xué)生去理解，教會(huì)學(xué)生了解股票跟債券，讓他們知道該如何去交易、去投資分析。
講義編寫時(shí)遇到的困難是要教學(xué)生學(xué)習(xí)分析股票和債券，最終在賽事中用模擬資金投資，完成客戶目標(biāo)。
講義的排序也是從最簡單、進(jìn)階、到最難，最終把整個(gè)投資的邏輯給大家呈現(xiàn)出來。
講義的適合群體
第一，想去參加沃頓投資比賽的學(xué)生，以及參加其他投資相關(guān)比賽的學(xué)生，比如這個(gè)講義還適合SIC的投資比賽。
第二，適合想開始學(xué)習(xí)投資的學(xué)生群體，教會(huì)他們認(rèn)識(shí)股票，投資股票，以及公司的選擇價(jià)值，然后進(jìn)行一些基本面的分析，去用模擬資金對(duì)選出的股票進(jìn)行合理的配比。相信大家在讀完這個(gè)講義就能夠理解了。
沃頓賽事講義的特點(diǎn)
01與沃頓賽事環(huán)節(jié)匹配
這本講義與沃頓商賽、SIC的參賽環(huán)節(jié)匹配，讓學(xué)生學(xué)會(huì)用模擬資金進(jìn)行模擬交易。
講義對(duì)每個(gè)交易指令都進(jìn)行了詳細(xì)介紹，讓學(xué)生可以去掌握真正適合自己投資目標(biāo)的交易指令，能對(duì)交易指令有一個(gè)清晰的認(rèn)知。
02建立股票估值模型
講義介紹了現(xiàn)階段金融行業(yè)里面最常用的一些股票估值模型，通過財(cái)務(wù)報(bào)表來進(jìn)行對(duì)比分析，了解DCF模型如何報(bào)出公司真正的股票價(jià)值。
幫助學(xué)生嘗試自己用 Excel 將模型建立起來，去估值金融公司。
03組成合理的資產(chǎn)管理
在沃頓商賽里，學(xué)生需要用資金去配比選出來的多支股票，而有一個(gè)模型能夠讓他們組成一個(gè)合理的資產(chǎn)管理。在金融領(lǐng)域里面，這個(gè)模型能夠根據(jù)你自己投資的目標(biāo)去設(shè)定選出最優(yōu)配比。
投資者的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)力比較小的，會(huì)在模型里設(shè)置一個(gè)最低風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成降低風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。當(dāng)投資者想最大化自己的夏普比率，這個(gè)模型也可根據(jù)設(shè)置最高的夏普比率，算出最優(yōu)的配比。
對(duì)學(xué)生的備賽建議
一般沃頓商賽的案例研究包含短期和長期兩個(gè)目標(biāo)。如何合理分配 10 萬資金是比賽中的一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，最終要達(dá)成客戶的目標(biāo)，對(duì)公司的財(cái)報(bào)和股票的估值進(jìn)行分析。
因此，我建議大家一是要經(jīng)常關(guān)注股票信息，了解美股的財(cái)報(bào)季節(jié)，然后根據(jù)公司的最新財(cái)報(bào)和表現(xiàn)來更新模型。二是要關(guān)注國際上的宏觀新聞，提高參賽階段的匯報(bào)效率。
如果你也對(duì)沃頓商賽講義感興趣
那就來掃描下方二維碼
報(bào)名參加翰林課程即可擁有！
WGHS沃頓全球高校投資賽
01適合學(xué)生
9-12年級(jí)中學(xué)生
4-7人組隊(duì)參加，所有學(xué)生必須就讀于同一所學(xué)校
【經(jīng)授權(quán)，翰林可幫助學(xué)生組隊(duì)】
02活動(dòng)時(shí)間（參考往年）
申請(qǐng)開放時(shí)間
2023年6月5日
申請(qǐng)截止時(shí)間
2023年9月15日
首日交易開始
2023年9月25日
美國市場(chǎng)收盤之前執(zhí)行一筆交易
2023年10月13日
提交中期報(bào)告
2023年10月30日
最后交易日
2023年12月1日
提交最終策略報(bào)告
2023年12月11日
半決賽入圍公布
2024年1月
線上半決賽
2024年3月
全球總決賽
2024年4月
03評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)
每個(gè)組需要用10萬美金的起始虛擬資金在OTIS沃頓交易投資模擬平臺(tái)上做投資，為期10周。
OTIS線上平臺(tái)同步于全球股市，實(shí)時(shí)更新。活動(dòng)共計(jì)11種類別，約400支股票，其中以美股為主。
如果你也對(duì)沃頓商賽感興趣
翰林可助你組隊(duì)參賽
結(jié)交學(xué)霸隊(duì)友，與他們一起沖擊大獎(jiǎng)！
翰林2隊(duì)
⚫?C同學(xué)
年級(jí)：10年級(jí)
學(xué)校：七寶德懷特-IB課程
標(biāo)化：36/42
語言：模考101+，目標(biāo)110
經(jīng)濟(jì)：在提高階段
參加過的活動(dòng)/學(xué)術(shù)活動(dòng)：
? 2022BPA-SKT初賽個(gè)人365分晉級(jí)國賽
? 2022FBLA:-SKT初賽330分，晉級(jí)全球站
? 七寶德懷特校園大使
? 學(xué)校high flyer培優(yōu)課程數(shù)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)科助教
? 在校學(xué)習(xí)個(gè)人投資選修
? 學(xué)生在校成績優(yōu)異，責(zé)任心強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)組織能力強(qiáng)，懂得團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。初賽階段發(fā)揮個(gè)人優(yōu)勢(shì)，獲得了很好的成績。全國賽階段想跟各位隊(duì)友繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作，再接再厲，共同完成比賽任務(wù)，努力取得更好的成績。
