WGHS沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽比賽介紹，競(jìng)賽難點(diǎn)解析（附歷年真實(shí)案例投資組合策略要求）

在眾多國(guó)際商科學(xué)術(shù)活動(dòng)中，有一項(xiàng)學(xué)術(shù)活動(dòng)被公認(rèn)為是“商科學(xué)術(shù)活動(dòng)頂流”，幾乎每個(gè)成功申請(qǐng)頂尖商學(xué)院的人的履歷中都會(huì)有這個(gè)學(xué)術(shù)活動(dòng)。這個(gè)學(xué)術(shù)活動(dòng)就是沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽。

沃頓商賽是由美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院官方舉辦的，是沃頓商業(yè)比賽及商業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目的一部分。這項(xiàng)學(xué)術(shù)活動(dòng)在全球范圍內(nèi)廣泛知名，是一項(xiàng)免費(fèi)線上投資學(xué)術(shù)活動(dòng)，面向全球9-12年級(jí)的高中生。

沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽簡(jiǎn)介

適合對(duì)象：9-12年級(jí)對(duì)?融交易、投資以及?義商科包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué) 、統(tǒng)計(jì)等學(xué)科感興趣、有志成為未來(lái)?融才俊的中學(xué)?，4-7人/隊(duì)。

比賽時(shí)間：每年9月底-12月

比賽形式：每個(gè)團(tuán)隊(duì)獲得10萬(wàn)美元的虛擬啟動(dòng)資金，在連續(xù)的10周內(nèi)進(jìn)行在線投資交易，并編寫策略報(bào)告。團(tuán)隊(duì)需要從系統(tǒng)提供的股票列表中選擇投資標(biāo)的，并在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部制定投資戰(zhàn)略，制作符合自身戰(zhàn)略的投資方案和一份針對(duì)虛擬“客戶”的案例分析提案。團(tuán)隊(duì)需要利用wins系統(tǒng)進(jìn)行交易操作，實(shí)施自己的投資方案，并最終形成一份最終報(bào)告（Final Strategy Overview）作為參賽作品。

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沃頓商賽難點(diǎn)

1）需要基于真實(shí)案例進(jìn)行投資組合策略的制定，這要求參賽者具有較高的投資分析能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

2）參賽團(tuán)隊(duì)需要完成兩份報(bào)告和一場(chǎng)WinS系統(tǒng)股票模擬實(shí)戰(zhàn)，這對(duì)于團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力、時(shí)間管理能力和表達(dá)能力提出了較高的要求。

2021-2022年真實(shí)案例投資組合策略要求

2021-22賽季Nichole Jordan

1）團(tuán)隊(duì)角色：沃頓全球資產(chǎn)管理公司的分析團(tuán)隊(duì)

2）潛在客戶介紹：

居住地、職位、公司名、公司業(yè)務(wù)范圍;上一家公司的任職情況

教育背景（U.C Davis土木工程+ Wharton MBA;第一位非裔美國(guó)女性）

興趣愛(ài)好（旅行、品酒、閱讀、瑜伽等）

社會(huì)公益行為

3）財(cái)務(wù)目標(biāo)：

1、$5000/年*至少10年，特定人群;

2、總金額？長(zhǎng)期，教育基金，特定人群;

4）學(xué)術(shù)活動(dòng)注意事項(xiàng)：

?$100,000，具體的投資策略建議

?對(duì)行業(yè)、公司的細(xì)致分析

?長(zhǎng)短/中期配置

?WinS模擬系統(tǒng)等

沃頓商賽對(duì)同學(xué)們報(bào)告有著明確的要求：

中期報(bào)告

◆封面頁(yè)：團(tuán)隊(duì)基本信息

◆頁(yè)數(shù)要求：1-2頁(yè)

◆格式要求：規(guī)范的引用，字號(hào)和字體 、行間距、頁(yè)邊距，文本格式

◆內(nèi)容要求：

1）客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)？

2）團(tuán)隊(duì)當(dāng)下的投資策略？

3）投資策略的獨(dú)特之處？

最終策略報(bào)告

◆基本要求：規(guī)范的引用，字號(hào)和字體 、行間距、頁(yè)邊距，文本格式

◆封面頁(yè)：團(tuán)隊(duì)基本信息

◆第2頁(yè)： 投資組合情況的概覽（資產(chǎn)配置、行業(yè)、公司、占比、盈利等）

◆第3頁(yè)：投資組合策略概括（75字的策略概括+75字的獨(dú)特性闡述）

◆第4~ 11頁(yè)：投資組合策略的細(xì)節(jié)展開(kāi)（5/8頁(yè)or 8/11頁(yè)）