揭秘高額學(xué)費(fèi)背后的“民辦國際學(xué)校”，三千億市場誰能稱王？

在近幾年教育行業(yè)的幾個(gè)細(xì)分板塊上，國際學(xué)校無疑是一塊誘人的蛋糕。一部分國際課程已經(jīng)成為中國家長把孩子送出國留學(xué)前的跳板。計(jì)劃生育放開，經(jīng)濟(jì)增長帶來教育升級(jí)、低齡留學(xué)熱潮，三重利好加速了國際教育發(fā)展。

而隨著全球化的發(fā)展，國際學(xué)校在教育市場也越來越吃香。國際學(xué)校:出國留學(xué)的橋梁，民辦國際學(xué)校是新階段的辦學(xué)主體國際學(xué)校的概念:采用外國教育模式，劍指國外名校狹義的國際學(xué)校，特指面向在華外籍學(xué)生為其提供母語教育的K12學(xué)校;廣義的國際學(xué)校，教育部目前沒有明確定義，一般是指實(shí)施外國教育模式的K12學(xué)校/部/班。

國際學(xué)校與普通學(xué)校最主要的區(qū)別在于教學(xué)內(nèi)容普通K12學(xué)校的課程體系遵照國家大綱標(biāo)準(zhǔn)課程，升學(xué)目標(biāo)是國內(nèi)高校;國際學(xué)校的課程內(nèi)容中采用英文教學(xué)的比例偏高，并且一般會(huì)在高中階段提供國際課程和國際學(xué)籍，升學(xué)目標(biāo)是國外高校。

其中，雙語學(xué)校是指同時(shí)向?qū)W生提供國家大綱標(biāo)準(zhǔn)課程的國際學(xué)校，就讀學(xué)生的升學(xué)路徑可以選擇出國留學(xué)或是參加國內(nèi)高考。
國際學(xué)校的資質(zhì)認(rèn)證主要包括辦學(xué)許可證的審批和國際課程的認(rèn)證兩部分

(1) 辦學(xué)許可證(即“招生批文”)的審批機(jī)構(gòu)是國內(nèi)的當(dāng)?shù)亟逃块T，民辦國際學(xué)校與普通民辦學(xué)校的牌照相同。

(2) 國際學(xué)校提供的國際課程需經(jīng)相應(yīng)的課程研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)證后，其畢業(yè)生的教育經(jīng)歷才能被承認(rèn)符合外國相應(yīng)的教育標(biāo)準(zhǔn)，具體認(rèn)證機(jī)構(gòu)包括考試委員會(huì)(例如國際文憑組織、劍橋國際考試局)和國際教育認(rèn)證機(jī)構(gòu)(例如國際學(xué)校協(xié)會(huì)、美國西部院校協(xié)會(huì))等。

國際學(xué)校的分類:民辦國際學(xué)校的招生范圍最自由根據(jù)招生生源和辦學(xué)主體的類別不同，行業(yè)內(nèi)一般將國際學(xué)校分為以下三類:外籍人員子女學(xué)校、公立學(xué)校國際部、民辦國際學(xué)校。

外籍人員子女學(xué)校是指專門招收在華外籍學(xué)生以及港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)生的國際學(xué)校，例如上海美國外籍人員子女學(xué)校等。根據(jù)《中華人民共和國國家教育委員會(huì)關(guān)于開辦外籍人員子女學(xué)校的暫行管理辦法》，此類學(xué)校應(yīng)由在中國境內(nèi)合法設(shè)立的外國機(jī)構(gòu)、外資企業(yè)、國際組織的駐華機(jī)構(gòu)和合法居留的外國人開辦，覆蓋從幼兒園至高中的K12教育階段，招生方式為自主招生，采用外國教育模式并提供國際學(xué)籍。

公立學(xué)校國際部是指由公立高中開辦的國際教育項(xiàng)目，例如上海中學(xué)國際部等。此類學(xué)校可招收外籍學(xué)生和中國學(xué)生，主要覆蓋高中教育階段，其中經(jīng)教育部門批準(zhǔn)的面向中國國籍學(xué)生的公立學(xué)校國際班可提供中外雙學(xué)籍，一般納入中考招生計(jì)劃并要求報(bào)考生擁有本地戶口。

許多公立學(xué)校國際部采用公立學(xué)校和外國學(xué)校合作的辦學(xué)模式，由外國學(xué)校提供國際課程體系、由公立學(xué)校負(fù)責(zé)教學(xué)管理。

民辦國際學(xué)校是指由國家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或個(gè)人、利用非國家財(cái)政性經(jīng)費(fèi)開辦的國際學(xué)校，例如上海光華學(xué)院劍橋國際中心等。此類學(xué)校既可招收中國國籍學(xué)生、亦可招收外籍學(xué)生，覆蓋從幼兒園至高中的K12教育階段。

民辦國際學(xué)校隸屬于民辦學(xué)校，可自主招生；提供學(xué)籍視具體情況而定，部分僅提供國際學(xué)籍、部分僅中國學(xué)籍、部分提供雙學(xué)籍。國際學(xué)校的發(fā)展歷程:中產(chǎn)崛起+政策雙重利好，民辦國際學(xué)校成為新階段辦學(xué)主力自1980年我國第一所國際學(xué)校——北京順義國際學(xué)校——正式建校算起，國際學(xué)校行業(yè)至今已發(fā)展近四十年，根據(jù)市場主要參與者的變遷可對(duì)應(yīng)地分為三個(gè)歷史發(fā)展時(shí)期。第一個(gè)階段(1980年至1999年)：國際學(xué)校行業(yè)因大量在華外籍學(xué)生接受國際教育的剛需開始起步，在這個(gè)時(shí)期內(nèi)市場參與者是以外籍人員子女學(xué)校為主。

第二個(gè)階段(2000年至2010年)：

中國高收入人群日益增多、其中一部分希望自己的子女具有更加國際化的教育背景，由此可招收中國籍學(xué)生的公立學(xué)校國際部迅速發(fā)展，成為這個(gè)時(shí)期的市場主要參與者。

第三個(gè)階段(2011年至今)：

可承受國際教育開支的中產(chǎn)階級(jí)群體進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)2013年教育部出臺(tái)《高中階段國際項(xiàng)目暫行管理辦法》，正式收緊公立學(xué)校國際部的申辦和招生名額，在這個(gè)時(shí)期內(nèi)民辦國際學(xué)校順勢(shì)逐步成為市場的主要參與者。

截至2017年10月，根據(jù)新學(xué)說的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)全國獲得國際課程認(rèn)證的國際學(xué)校共計(jì)734所，預(yù)計(jì)共覆蓋約48萬名學(xué)生。國際課程:五類主流課程內(nèi)容各異，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較高國際課程是指由國際教育組織或外國教育機(jī)構(gòu)研發(fā)的、其教學(xué)內(nèi)容被外國某些K12階段學(xué)校采用、其教學(xué)成果被某些外國高校認(rèn)可的課程體系。

國際課程可以根據(jù)被認(rèn)可的范圍進(jìn)行分類，目前我國的主流國際課程主要有5類:

(1)? 被全球150多個(gè)國家認(rèn)可的IB課程；

(2)? 被多數(shù)英語國家認(rèn)可的A-Level課程；

(3)? 被美國、加拿大等60多個(gè)國家認(rèn)可的AP課程；

(4)? 被加拿大、美國認(rèn)可的加拿大課程；

(5)? 被澳大利亞認(rèn)可的澳洲課程。

我國接近半數(shù)的國際學(xué)校開設(shè)A-Level課程。截止2017年，全國共計(jì)有356所國際學(xué)校開設(shè)A-level課程，占比達(dá)48.5%;共計(jì)252所國際學(xué)校開設(shè)AP課程，占比34.3%;118所國際學(xué)校開設(shè)IB課程，116所國際學(xué)校開設(shè)加拿大課程，分別占比約16%;此外，29所國際學(xué)校開設(shè)澳洲課程。

從各類國際課程的學(xué)費(fèi)水平來看，IB課程的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高，IB-DP的平均學(xué)費(fèi)高達(dá)18.5萬元/年;A-Level課程的平均學(xué)費(fèi)居次，高達(dá)11.4萬元/年;其后，AP課程、加拿大課程、澳洲課程的平均學(xué)費(fèi)分別為9.5、8.4、7.4萬元/年。

國際學(xué)校行業(yè)供小于需，560億市場規(guī)模<3300億市場空間國際學(xué)校的需求群體畫像:留學(xué)低齡化疊加中高收入家庭增多，潛在需求巨大截至2016年，我國共有661所國際學(xué)校，在整個(gè)K12學(xué)校行業(yè)中的占比極小。

其中，包含幼兒園階段的國際學(xué)校共計(jì)146所，占全國幼兒園所總數(shù)的0.06%，占全國民辦幼兒園總數(shù)的0.09%;包含小學(xué)階段的國際學(xué)校共計(jì)242所，占全國普通小學(xué)總數(shù)的0.14%，占全國民辦小學(xué)總數(shù)的4.12%;包含初中階段的國際學(xué)校共計(jì)297所，占全國普通初中總數(shù)的0.57%，占全國民辦初中總數(shù)的5.84%;包含高中階段的國際學(xué)校共計(jì)449所，占全國普通高中總數(shù)的3.35%，占全國民辦普通高中的16.11%。與極低的市場份額相比，國際學(xué)校的潛在需求巨大

就讀國際學(xué)校的潛在需求本質(zhì)上是希望提高進(jìn)入知名高校的概率，具體可根據(jù)學(xué)生的升學(xué)目標(biāo)分為兩類。

(1)? 第一類潛在需求來自于希望就讀外國高校的學(xué)生，國際學(xué)校提供的國際課程和英語環(huán)境能針對(duì)性地提高學(xué)生申請(qǐng)外國高校的成功率，同時(shí)幫助學(xué)生更好地適應(yīng)國外生活，這種需求隨學(xué)生的年級(jí)接近申校時(shí)點(diǎn)逐漸變得明確。《中國國際學(xué)校報(bào)告藍(lán)皮書》的調(diào)研顯示，39%的學(xué)生選擇國際學(xué)校的原因是“能增加出國留學(xué)的機(jī)會(huì)”，14%的學(xué)生選擇國際學(xué)校的原因是“擺脫中/高考的壓力”。

(2)? 第二類潛在需求是來自于希望就讀國內(nèi)高校的學(xué)生，國內(nèi)義務(wù)教育階段的公辦學(xué)校招生遵循劃片就近入學(xué)的原則，不少學(xué)生受戶籍所在地的限制無法入讀理想的公辦學(xué)校，而民辦國際學(xué)校可以自主招生，其中非高中階段的教學(xué)體系多是在國家大綱標(biāo)準(zhǔn)課程的基礎(chǔ)上吸收國外的教學(xué)模式，其教學(xué)質(zhì)量在民辦學(xué)校中較為優(yōu)質(zhì)。

這種需求主要體現(xiàn)在幼小學(xué)段，隨學(xué)生的年級(jí)接近高考時(shí)點(diǎn)逐漸傾向于就讀專注教學(xué)高考科目的普通學(xué)校。《中國國際學(xué)校報(bào)告藍(lán)皮書》的調(diào)研顯示，28%的學(xué)生選擇國際學(xué)校的原因是“希望自己獲得全面發(fā)展”，16%的學(xué)生選擇國際學(xué)校的原因是“喜歡學(xué)校的教學(xué)方式”，7%的學(xué)生選擇國際學(xué)校的原因是“外教資源豐富”。年齡層向下凸顯國際課程優(yōu)勢(shì)，高凈值人群和部分中產(chǎn)階級(jí)愿承高昂學(xué)費(fèi)。

收益=留學(xué)收益*就讀國際學(xué)校提高的升學(xué)概率

出國留學(xué)的收益來源于中國優(yōu)質(zhì)教育資源的相對(duì)稀缺。2017年全國211高校的錄取率不足5%，一本高校的錄取率不足12.4%;2018年QS世界大學(xué)排名評(píng)估的959所學(xué)校中，中國大陸共計(jì)39所高校上榜。

教育資源不平衡導(dǎo)向教育資源國際化，留學(xué)群體不斷擴(kuò)大且趨向低齡。

(1)? 教育資源國際化橫向表現(xiàn)為我國留學(xué)群體的持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2006至2016年我國出國留學(xué)的總?cè)藬?shù)從13.4萬人增長到54.5萬人，復(fù)合年均增長率高達(dá)15%。自2013年以來，留學(xué)人數(shù)的增速有所減緩，但仍保持增長態(tài)勢(shì)。

(2)? 教育資源國際化縱向表現(xiàn)為我國留學(xué)群體的年齡向下延伸。

根據(jù)《2017中國留學(xué)白皮書》的調(diào)研結(jié)果，2017年出國留學(xué)群體中就讀本科及以下學(xué)段的學(xué)生占總體人數(shù)的36%，已成為出國留學(xué)的主力軍之一。

從我國第一大留學(xué)目的地美國可以更詳細(xì)地看到留學(xué)低齡化趨勢(shì):2015/2016學(xué)年，在美留學(xué)的中國研究生共計(jì)12.3萬人、中國本科生共計(jì)13.6萬人，截止2017年5月，在美留學(xué)的中國K12學(xué)生共計(jì)3.7萬人;碩士留學(xué)生規(guī)模的同比增速為2%，本科留學(xué)生規(guī)模的同比增速為9%，K12留學(xué)生規(guī)模的同比增速為40%。

國際學(xué)校能提高留學(xué)的升學(xué)概率，同時(shí)外國高校的錄取標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高收入家庭更有利。

以美國高校的錄取標(biāo)準(zhǔn)為例，國際學(xué)校提供的全英文教學(xué)環(huán)境能有效提升學(xué)生的SAT/ACT成績，提供的國際課程成績被外國高校的認(rèn)可程度更高;此外，錄取標(biāo)準(zhǔn)中除了考試成績外還包括學(xué)生的家庭背景和實(shí)踐活動(dòng)等信息，這部分表現(xiàn)高收入家庭會(huì)更占優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，2017年K12留學(xué)群體中就讀于國際學(xué)校的約占27%，相較于2015年的占比約升高3%。

隨著教育資源國際化日漸深化，本科留學(xué)變得普及、競爭也愈發(fā)激烈，超過六成家長在子女的中學(xué)時(shí)期就產(chǎn)生留學(xué)意向，因此預(yù)計(jì)我國K12留學(xué)群體中就讀于國際學(xué)校的比例將進(jìn)一步提高;同時(shí)，低齡留學(xué)生可能會(huì)面臨難以適應(yīng)國外生活學(xué)習(xí)環(huán)境的困難，而國際學(xué)校能幫助學(xué)生提前接觸外國教學(xué)模式和外語環(huán)境。

成本=就讀國際學(xué)校相對(duì)高昂的學(xué)費(fèi)支出對(duì)留學(xué)群體而言，就讀國際學(xué)校的成本主要是其高昂的學(xué)費(fèi)。根據(jù)《中國國際學(xué)校報(bào)告藍(lán)皮書》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國際學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)普通學(xué)校:約40%的國際學(xué)校學(xué)費(fèi)高于10萬元/年，約40%的國際學(xué)校學(xué)費(fèi)在5~10萬元/年范圍內(nèi)。根據(jù)地域分布看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的國際學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較高：

第一梯隊(duì)為一線城市，北京、上海的國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)分別為16萬元/年、15萬元/年;

第二梯隊(duì)為廣東、吉林、山東、四川、海南、重慶和陜西，國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)在10~13萬元/年之間;

第三梯隊(duì)為浙江、江西、江蘇、湖南、貴州等省份，國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)在5~10萬元/年之間;

第四梯隊(duì)為中西部的一些省份，國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)低于5萬元/年，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)的平均學(xué)費(fèi)約為3萬元/年。

消費(fèi)群體=高凈值人群+部分中產(chǎn)階級(jí)考慮到國際學(xué)校高昂的學(xué)費(fèi)成本，國際學(xué)校的消費(fèi)群體大多是中高收入家庭。

根據(jù)CCG對(duì)北京地區(qū)的調(diào)查顯示，國際學(xué)校學(xué)生的家庭年收入在50萬以上約占39%，家庭年收入在20~50萬約占77%，顯然國際學(xué)校的消費(fèi)群體以高凈值家庭和中產(chǎn)階級(jí)家庭為主。

同時(shí)，新學(xué)說的調(diào)查顯示，北京地區(qū)家長可接受的國際學(xué)校學(xué)費(fèi)區(qū)間在15萬元/年以上的占比46%，在10萬元/年以上的占比88%。國際學(xué)校行業(yè)的市場規(guī)模約560億，市場空間超3300億2017年中國國際學(xué)校的市場規(guī)模約為560億元。

根據(jù)新學(xué)說的估算，2017年我國國際學(xué)校的在校學(xué)生總數(shù)約為48.4萬人；根據(jù)國際學(xué)校的地域分布情況和各省市的平均學(xué)費(fèi)，測(cè)算出全國范圍內(nèi)國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)約為11.6萬元/年。

因此，目前中國國際學(xué)校的市場規(guī)模約為560億。中國國際學(xué)校的市場空間約280萬人、3300億元根據(jù)《2017中國高凈值人群數(shù)據(jù)分析報(bào)告》2017年我國個(gè)人可投資資產(chǎn)達(dá)600萬元的高凈值人群約有200萬人，假設(shè)擁有K12階段的子女約140萬人，其中約75%會(huì)在本科及以下學(xué)段出國留學(xué)，以95%的滲透率計(jì)算國際學(xué)校覆蓋約100萬高凈值人群家庭。

根據(jù)《2015年度全球財(cái)富報(bào)告》2015年我國個(gè)人凈財(cái)富值達(dá)5萬至50萬美元的中產(chǎn)階級(jí)人群約有1億人，假設(shè)擁有K12階段的子女約3000萬人，其中約30%考慮出國留學(xué)、15%考慮在本科及以下階段出國留學(xué)，以40%的滲透率計(jì)算國際學(xué)校覆蓋約180萬中產(chǎn)階級(jí)家庭。

總結(jié)來看，僅考慮留學(xué)群體就讀國際學(xué)校的需求，中國國際學(xué)校的需求人群約有280萬人，假設(shè)國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)水平基本維持在12萬元/年，國際學(xué)校的市場空間超過3300億。國際學(xué)校集團(tuán)運(yùn)營具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，首要關(guān)注學(xué)生數(shù)量的成長性考慮單體國際學(xué)校的運(yùn)營，行業(yè)進(jìn)入門檻高，且國際學(xué)校集團(tuán)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)：

(1)? 成長性高：國際學(xué)校集團(tuán)具備已被驗(yàn)證的新校擴(kuò)建模式;

(2)? 營利性強(qiáng)：國際學(xué)校集團(tuán)能有效降低辦校的土地使用成本和招生成本。考慮國際學(xué)校集團(tuán)的運(yùn)營，由于國際學(xué)校行業(yè)整體供小于需且進(jìn)入門檻高，因此國際學(xué)校集團(tuán)的首要運(yùn)營目標(biāo)是搶占空白的市場空間，對(duì)應(yīng)的首要運(yùn)營指標(biāo)是集團(tuán)在校學(xué)生人數(shù)的增長速度，核心指標(biāo)是運(yùn)營模式和學(xué)校利用率。

市場競爭格局較為分散，民辦國際學(xué)校集團(tuán)將成為行業(yè)主要的參與者根據(jù)在校人數(shù)計(jì)算國際學(xué)校集團(tuán)的行業(yè)市占率，國際學(xué)校行業(yè)的競爭格局比較分散，20%≤CR8≈26.8%<40%，屬于低集中競爭型行業(yè)(以獲得國際課程認(rèn)證的國際學(xué)校為統(tǒng)計(jì)口徑，2016年中國國際學(xué)校行業(yè)的在校總?cè)藬?shù)約為43萬人;各集團(tuán)的在校人數(shù)出自新學(xué)說的統(tǒng)計(jì)，其中包括未獲得國際課程認(rèn)證的國際學(xué)校，因此各集團(tuán)的市占率為高估數(shù)據(jù))。

國際學(xué)校行業(yè)目前的競爭格局比較分散主要是因?yàn)樾袠I(yè)仍處于發(fā)展階段，前些年公辦學(xué)校國際班背靠公辦學(xué)校的優(yōu)質(zhì)口碑和資源瓜分了大部分市場空間，而民辦教育集團(tuán)在創(chuàng)建早期花費(fèi)較多時(shí)間來積淀品牌并嘗試學(xué)校擴(kuò)建模式。

近幾年，教育部和各級(jí)政府部門開始收緊公辦學(xué)校國際部的招生份額，而民辦的國際學(xué)校龍頭企業(yè)已形成一定規(guī)模、在成長性和盈利性兩方面具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

預(yù)計(jì)未來國際學(xué)校的行業(yè)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，民辦國際學(xué)校集團(tuán)將成為行業(yè)主要的參與者。

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