沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽(KWHS Investment Competition)是一個全球范圍的線上模擬投資交易大賽。由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(U.S.News?本科商學院排名第一)官方舉辦。
賓夕法尼亞大學沃頓商學院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)創(chuàng)立于1881年。被譽為現(xiàn)代MBA發(fā)源地的沃頓商學院(The Wharton School),是美國第一所大學商學院,也是世界上歷史最悠久學術(shù)聲譽首屈一指的商學院。
學術(shù)活動優(yōu)勢
· 官方舉辦?
KWHS——沃頓商學院高中生投資策略大賽(Knowledge at Wharton High School)是由美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院官方舉辦的沃頓體系商業(yè)比賽及商業(yè)實踐項目。
· 含金量? ?
KWHS沃頓商賽在全球范圍內(nèi)被公認為商科領域含金量最高的高中生投資類比賽,對商科感興趣的學生來說無疑是商賽首選。不僅能夠為未來的學業(yè)和職業(yè)規(guī)劃加分,還能提高商科學術(shù)實力和研究能力,同時也是中國學生能參加到的投資領域含金量最高的比賽。
· 歷年數(shù)據(jù)??
KWHS自2012年舉辦以來,平均全球每年有近6000名來自全球各地的高中生參加KWHS;全球4個賽區(qū),共計1000多支隊伍參賽,同時學術(shù)活動;2017 年首次開放中國區(qū)報名。2019年中國所在區(qū)域就有200多支隊伍參賽。2018-2019賽季,已經(jīng)有中國高中生隊伍打入,5月在美國的最終答辯并獲獎。
· 專業(yè)指導 ??
參賽同學經(jīng)由頂尖金融專業(yè)人士和知名大學教授組成的導師團隊授課和指導,參與國際性的金融投資和交易大賽后,能夠找到自己的興趣所在,明確未來留學申請的學科方向,為文書撰寫提供素材,提升金融學科背景。有機會獲得美國頂尖商學院的青睞。
學術(shù)活動特色
在美國大學商學院的教學模式下,完成經(jīng)濟學、金融學、風險管理、分散投資、公司財務和戰(zhàn)略分析、行業(yè)基本面分析等模塊的學習;
培養(yǎng)時間管理、目標管理、團隊協(xié)同等關(guān)鍵的可轉(zhuǎn)換技能;
加深對金融、管理、量化分析等專業(yè)的認知水平,清晰未來的學業(yè)和職業(yè)規(guī)劃;
結(jié)識志同道合的優(yōu)秀同齡人,累積金融圈的初始人脈,增強申請大學和獎學金的競爭力。
參賽須知
· 適合學生? ?
9—12年級對于金融交易、投資以及商科包括經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計等學科感興趣或有志成為未來金融才俊的高中生。
· 參賽時間?
比賽的報名時間為8-9月,學術(shù)活動時間一般是在10-12月。
???2022年
9月18日:報名截止時間
9月28日:OTIS交易開始時間
11月02日:截止提交中期投資策略報告
12月04日:OTIS交易結(jié)束時間
12月11日:截止提交最終投資策略報告
???2023年
1月11日:公布進入中國賽區(qū)總決賽隊伍
3月:中國區(qū)總決賽—沃頓中國中心(北京)
5月:全球總決賽—沃頓商學院(費城)
· 參賽要求?
9-12年級中學生
4-7人一組團隊參賽
注:在2022年比賽中,比賽團隊將不再要求讓學生位于同一地理區(qū)域。
· 參賽規(guī)則?
隊員不需要來自同一所學校,但每名隊員須為9-12年級學生;
組隊方式分自行組隊和我方協(xié)助組隊兩種,隊員需來自同一賽區(qū)(Region1/2/3);
一支參賽隊伍由一位導師帶隊,每隊4-7人;
導師可以帶領多個團隊,但學生只能參加一支隊伍;
團隊組成:導師、領隊、成員;導師帶領學員學習商業(yè)和金融知識,熟悉學術(shù)活動規(guī)則;領隊是唯一擁有OTIS虛擬交易系統(tǒng)權(quán)限的人;團隊成員(含領隊)每人負責一個板塊。
· 評判標準?
獲勝隊伍并非是絕對投資回報率(absolute return on investment)最高的團隊,而是在商業(yè)和金融知識、團隊協(xié)作和領導力方面展現(xiàn)最高水準的團隊;
考察的也并非某一個人的能力,而是通過團隊策略和執(zhí)行,達到最高水準“團隊輸出”(team deliverables)”的隊伍。
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學術(shù)活動信息
·學術(shù)活動模式?
學生四到七人一組,在老師或其他指導老師的指導下工作。在一起,他們學習團隊合作、溝通、風險、多元化、公司和行業(yè)分析,以及投資的許多其他重要方面。
團隊研究一個以潛在客戶為特征的簡短案例研究,任務是協(xié)同工作,以滿足客戶的短期和長期投資目標,參賽者需要試圖贏得業(yè)務。配備一個批準股票列表(國內(nèi)、國際股票的選擇)和沃頓商學院投資模擬器,允許他們買賣股票。
在10周內(nèi),學生要制定投資策略,分析行業(yè)和公司,并建立一個投資組合使用起始虛擬資金——100000美元。贏家是根據(jù)團隊投資戰(zhàn)略報告的實力和是否科學有效來選擇。
比賽中,每組要交兩次報告:中期小組回顧和最后的綜合性的投資策略描述。學術(shù)活動要求每名隊員至少負責1支股票類別的投資分析與策略報告撰寫。最終的報告由一組評委審核,他們選出50支半決賽隊伍。這些隊伍將被邀請在線上半決賽中向?qū)<以u審團展示他們的策略。
半決賽前10強將進入費城沃頓商學院的總決賽。優(yōu)秀的小組及個人有機會獲得沃頓官方獎杯、證書,其中每個賽區(qū)將產(chǎn)生三個團隊參加KWHS全球總決賽,與來自世界各地的選手角逐最終的獎項。
注:KWHS學術(shù)活動并不是單純地以盈虧情況來評估有效成績的,而是通過審核每支隊伍的投資策略報告是否科學有效來評選優(yōu)勝者。排名靠前的優(yōu)秀小組需面對評審做演講詳細介紹自己的策略。
透過大賽除得到鍛煉與提升之外,有機會獲得沃頓教授、華爾街投行高管導師簽發(fā)的推薦信,為留學申請增添光彩。凡是提交了這兩個文件的隊伍,都可以獲得KWHS的參與證書,而進入半決賽和全球決賽的選手還將獲得相應高含金量的證書。全球冠軍團隊的每位學生成員都將在沃頓商學院的在線暑期課程 “Future of the Business World” 中獲得免費名額。

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