賓大官網(wǎng)發(fā)布！KWHS沃頓商賽新的投資案例來(lái)啦，商科導(dǎo)師解讀獲獎(jiǎng)技巧！

由大美女官方舉辦的沃頓商賽，能成為美女科科的“必備”學(xué)術(shù)活動(dòng)，如果在該賓賽事中表現(xiàn)，也相當(dāng)于半只腳踏進(jìn)了賓大沃頓商學(xué)院的校門。

每年學(xué)生們比賽會(huì)以官方提供的案例來(lái)做投資，現(xiàn)在沃頓官網(wǎng)也已發(fā)出最新案例！

在進(jìn)入正題前，小林先給初來(lái)乍到的同學(xué)介紹一下2021-2022商賽沃頓KWHS的基本信息。

沃頓商賽——土藤校的“金鑰匙”

KWHS 主要是學(xué)生的合作，能力，以及其風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是否可以挑戰(zhàn)公司和公司的投資，學(xué)生對(duì)行業(yè)的了解。

自2012年啟動(dòng)以來(lái)，全球已有127個(gè)國(guó)家，去年已超過(guò)5000名高中生參與。

1比賽內(nèi)容

每組需要用100,000美金的虛擬投資在OTIS沃頓投資模擬平臺(tái)上做投資，時(shí)長(zhǎng)為10周。

OTIS 平臺(tái)同步于全球股市，實(shí)時(shí)更新。本次所涵蓋的 11 種類別，約 400 支股票以美股為主。

對(duì)于優(yōu)勝者的外部，評(píng)估的關(guān)鍵并未在放大的結(jié)果上進(jìn)行，這個(gè)局部投資策略的綜合表現(xiàn)。

2KWHS重要時(shí)間點(diǎn)

2021-2022KWHS重要時(shí)間點(diǎn)

2021年6月1日	注冊(cè)開放
2021年9月18日	報(bào)名截止 （東部時(shí)間時(shí)間10:00）
2021年9月27日	交易的第一天
2021年11月1日	利潤(rùn)報(bào)告； 最終確定
2021年12月3日	最后交易日
2021年12月13日	利潤(rùn)回報(bào)
2022年1月	半決賽（前50名主角）
2022年3月	虛擬半決賽
2022年4月	費(fèi)城沃頓大賽全球決賽

3參賽要求

9-12年級(jí)中學(xué)生

4-7人一組選手（可跨國(guó)，可跨校）

42021組隊(duì)新變化

沃頓商賽今年將允許真正的全球團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)。在2021-2022中，比賽團(tuán)隊(duì)將不再要求讓學(xué)生位于同一地理區(qū)域。

翰林將幫助來(lái)自世界各地?zé)釔凵炭频膶W(xué)子完成沃頓商賽組隊(duì)！！（詳細(xì)組隊(duì)學(xué)員請(qǐng)看文末）

1.學(xué)生可以自由的與來(lái)自世界各地的成員組成團(tuán)隊(duì)，沒有國(guó)家、地區(qū)限制。

2.不管團(tuán)隊(duì)來(lái)自哪個(gè)地區(qū)，排名前50的團(tuán)隊(duì)將晉級(jí)半決賽。

5評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

獲勝隊(duì)伍并非是絕對(duì)投資回報(bào)率（absolute return on investment）最高的團(tuán)隊(duì)，而是在商業(yè)和金融知識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和領(lǐng)導(dǎo)力方面展現(xiàn)最高水準(zhǔn)的團(tuán)隊(duì)；

考察的也并非某一個(gè)人的能力，而是通過(guò)團(tuán)隊(duì)策略和執(zhí)行，達(dá)到最高水準(zhǔn)“團(tuán)隊(duì)輸出”（team deliverables）”的隊(duì)伍。

6賽事特色

✔在美國(guó)大學(xué)商學(xué)院的教學(xué)模式下，完成經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、分散投資、公司財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略分析、行業(yè)基本面分析等模塊的學(xué)習(xí)；

✔培養(yǎng)時(shí)間管理、目標(biāo)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)同等關(guān)鍵的可轉(zhuǎn)換技能；

✔加深對(duì)金融、管理、量化分析等專業(yè)的認(rèn)知水平，清晰未來(lái)的學(xué)業(yè)和職業(yè)規(guī)劃；

✔結(jié)識(shí)志同道合的優(yōu)秀同齡人，累積金融圈的初始人脈。

此外，由于2021-2022賽季案例已在官網(wǎng)發(fā)布，小林第一時(shí)間邀請(qǐng)了翰林經(jīng)濟(jì)名師M老師進(jìn)行解析，一起來(lái)看！

M老師

◾美國(guó)艾德菲大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，博伊西州立大學(xué)MBA

◾8年美國(guó)留學(xué)、生活、工作經(jīng)驗(yàn)。研究生時(shí)期表現(xiàn)優(yōu)異，在美國(guó)大學(xué)中擔(dān)任助教

◾ 曾在某上海知名學(xué)校國(guó)際部擔(dān)任AP經(jīng)濟(jì)學(xué)、AP統(tǒng)計(jì)學(xué)，IGCSE經(jīng)濟(jì)學(xué)、A-Level經(jīng)濟(jì)學(xué)教師

◾ 擁有豐富的國(guó)際課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，“獨(dú)家”教學(xué)方式能夠全方位提高學(xué)生知識(shí)運(yùn)用能力

◾經(jīng)濟(jì)學(xué)的美國(guó)本科專業(yè)學(xué)習(xí)，管理學(xué)的碩士專業(yè)學(xué)習(xí)和豐富的國(guó)內(nèi)國(guó)際課程的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，加上英語(yǔ)口語(yǔ)母語(yǔ)水平，在國(guó)際課程經(jīng)濟(jì)學(xué), 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的學(xué)術(shù)活動(dòng)和商業(yè)類學(xué)術(shù)活動(dòng)的教學(xué)中，可以給學(xué)生提供更多的幫助和提升。

◾授課體系及科目：AP/A-Level/IB經(jīng)濟(jì)學(xué)；AP統(tǒng)計(jì)學(xué)；經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)IEO, NEC；商業(yè)金融類學(xué)術(shù)活動(dòng)SIC，KWHS

G老師

◾美國(guó)西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院工商管理碩士和西北大學(xué)法律博士雙學(xué)位，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士學(xué)位；

◾曾擔(dān)任資產(chǎn)總值超過(guò)600億美金的陶氏化學(xué)養(yǎng)老基金的投資分析師，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)投資；

◾前世界銀行總部項(xiàng)目顧問(wèn)，參與東南亞地區(qū)的投資以及金融政策分析；

◾曾參加麥肯錫咨詢公司的商賽，并獲EmergingScholar稱號(hào)；

◾在凱洛格期間幫助多位在校學(xué)弟妹成功獲得頂尖咨詢、投行和五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的offer.

沃頓商賽2021-2022賽季案例解析

參考案例

官網(wǎng)鏈接：

https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/case-study/

M老師解析

想要晉級(jí)需要注意：

KWHS模擬現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)管理公司的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，要求學(xué)生團(tuán)隊(duì)扮演基金經(jīng)理和研究員的角色，學(xué)術(shù)活動(dòng)目標(biāo)是贏下案例里面客戶的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

學(xué)術(shù)活動(dòng)過(guò)程中各家資產(chǎn)管理公司（學(xué)生團(tuán)隊(duì)）的基金經(jīng)理（隊(duì)長(zhǎng)）帶領(lǐng)調(diào)查研究團(tuán)隊(duì)（各位隊(duì)員），通過(guò)對(duì)案例里面客戶信息，客戶現(xiàn)實(shí)社交網(wǎng)站信息和工作環(huán)境內(nèi)容的收集和分析，幫助客戶配置資產(chǎn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶的短期和長(zhǎng)期金融投資目標(biāo)。

為了贏得客戶的選擇和青睞（晉級(jí)），團(tuán)隊(duì)要給客戶量身定制投資策略和投資組合。

而投資策略和投資組合的定制，需要團(tuán)隊(duì)對(duì)投資標(biāo)的（沃頓學(xué)術(shù)活動(dòng)限制投資股票）的行業(yè)和公司有專業(yè)和詳盡的調(diào)查研究和分析。

在投資組合的提議中，要有專業(yè)的回報(bào)和收益的預(yù)期，并且解釋清楚團(tuán)隊(duì)提議的投資策略和投資組合是如何能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)金融投資目標(biāo)。

針對(duì)KWHS的考查內(nèi)容和要求，翰林的課程設(shè)計(jì)包含以下幾點(diǎn)：

?· 第一步 ·?

團(tuán)隊(duì)研究賽制和清晰團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的金融投資概念。

?·第二步 ·?

學(xué)習(xí)專業(yè)的行業(yè)和公司的調(diào)查研究和分析方法。

?·第三步 ·?

分析2021 KWHS的案例中的客戶信息，初步形成投資策略和投資組合

?· 第四步 ·?

學(xué)習(xí)現(xiàn)代投資組合理論。

?·第五步 ·?

學(xué)習(xí)股票估值方法。

?·第六步 ·?

學(xué)習(xí)生命周期投資的概念。

?· 第七步 ·?

投資組合管理過(guò)程。

?·第八步 ·?

學(xué)習(xí)如何書寫專業(yè)的投資策略和投資組合報(bào)告。

沃頓KWHS投資學(xué)術(shù)活動(dòng)的獲獎(jiǎng)率大概是1000進(jìn)50, 50進(jìn)10,10進(jìn)3。獲獎(jiǎng)的概率本身很低，但是課程過(guò)程中金融投資知識(shí)技巧的學(xué)習(xí)和掌握會(huì)讓我們獲得更大的成長(zhǎng)和益處。

此外，M老師還推薦備戰(zhàn)沃頓商賽的同學(xué)讀一下《The?Elements?of?Investing》這本書。（文末可領(lǐng)電子書）

這本書是由先鋒領(lǐng)航董事，耶魯大學(xué)投資委員會(huì)主席，查爾斯埃利斯和普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主席，教授Burton?G.?Malkiel共同創(chuàng)作，對(duì)于同學(xué)們掌握金融投資知識(shí)有很大的幫助。

如果你也對(duì)沃頓商賽感興趣，想要和志同道合的同學(xué)一起在總決賽的舞臺(tái)上大放光彩，快來(lái)翰林，和眾多學(xué)霸一起“征戰(zhàn)”沃頓商賽吧~

翰林沃頓商賽正在火熱組隊(duì)中

這里有你夢(mèng)寐以求的學(xué)霸隊(duì)友

這里有和你一樣想沖刺世界頂尖名校的同齡人

沖擊沃頓商賽，他們已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，你呢？

KWHS沃頓高校投資學(xué)術(shù)活動(dòng)

翰林國(guó)際教育商賽反饋

由美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院（U.S.News本科商學(xué)院NO.1）官方舉辦，含金量非常高，對(duì)商科感興趣的學(xué)生來(lái)說(shuō)無(wú)疑是商賽首選。

翰林商賽培訓(xùn)學(xué)生與導(dǎo)師積極互動(dòng)，在課后導(dǎo)師與學(xué)習(xí)助手及時(shí)進(jìn)行課后反饋，詳細(xì)了解學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)展。

KWHS1隊(duì) 還缺2人！?

1.Y同學(xué)

Nice to meet you! My name is Ke. I am an 8th-grade student living in Irvine, California, and will be attending Portola High School in the fall of 2021. I enjoy attending school every day and look forward to expanding my knowledge on each subject I learn. Outside of school, I participate in multiple extracurricular activities, such as violin and piano. I am currently a level 10 piano player and have been playing competitively for the past five years. I started playing these instruments about 6 or 7 years ago and have won numerous awards. I kind of use music as an escape from reality. Sometimes when I’m stressed or under a lot of pressure, I either play or listen to music to calm me down.

Besides playing these two beautiful instruments, I have also been taking debate classes for the last few years. Debate is what made me have my deep interest in economics, but it wasn’t until quarantine that I really became enthralled with the economics field. Usually, in debate, we talk about the world’s economic and political problems, such as poverty, inflation, and unemployment. These subjects have piqued my interest in economics to a whole new level, and they have inspired me to learn more and work in the economics and business fields in the future!

2.S同學(xué)

杭州北外附中2020年8升9,目前Annie Wright 美高在讀9年級(jí)

托福102（2019年）GPA 4? SAT在學(xué)

從小學(xué)至今參加多次模擬聯(lián)合國(guó)活動(dòng)，并屢獲評(píng)優(yōu)秀代表，被選為主席團(tuán)成員 曾在紐約聯(lián)合國(guó)金色大廳發(fā)言 ，曾擔(dān)任一帶一路青少年模聯(lián)副主席

初中歐幾里得數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)distinction

WSC 晉級(jí)全球總決賽

獲選美高Annie Wright學(xué)校大使Ambassador

800m學(xué)校前冠軍 1500m亞軍 田徑隊(duì)隊(duì)員

2019暑假北野山夏校（獲推薦信）

2020寒假阿里巴巴實(shí)習(xí)生 對(duì)投資&商科很感興趣 IB以后會(huì)學(xué)business 并往商科方向發(fā)展

3.B同學(xué)

Rising 11年級(jí)，Indian Springs School，托福105。

愛好：籃球，網(wǎng)球，讀書和圍棋。

暑假將參加YYGS summer school和學(xué)習(xí)SAT。

【2020-2021】美國(guó)國(guó)際高中生傳媒大賽中國(guó)賽區(qū) 政治寫作銀獎(jiǎng)。

學(xué)校數(shù)學(xué)俱樂(lè)部成員

The Indian Springs Math Team won first place in their division at the Vestavia Hills High School Math Tournament on December 7, 2019.

參加了Alabama Science Olympiad

學(xué)校亞洲俱樂(lè)部主席。

學(xué)校籃球隊(duì)成員。

全程參與NewGen Peacebuilders——Build Peace.Repeat the Peace: Metro Birmingham 2020-2021。

“【路在何方】2021專項(xiàng)捐贈(zèng)活動(dòng)——助山里的孩子擁有一個(gè)圖書角”的發(fā)起者和組織者。

長(zhǎng)江平民教育基金會(huì)愛心傳遞員，常年堅(jiān)持捐贈(zèng)。

2020年夏對(duì)徽州工匠調(diào)研并撰有若干手記。

高中參與Sustainability Club并組織Decomposable Seed Pot義賣。

常年經(jīng)營(yíng)個(gè)人公眾號(hào)并定期發(fā)布社會(huì)評(píng)論文章。

4.Y同學(xué)

南外雨花 10年級(jí) 托福103ig在讀 年級(jí)前1% gpa 3.8??經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)校預(yù)估A*??4門ap在學(xué)??NEC DR組晉級(jí)全國(guó)賽?IEO高級(jí)組三等獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)科研項(xiàng)目暑假開始

KWHS 2隊(duì) 火熱報(bào)名中！

1.Z同學(xué)

初中就讀上海包玉剛，目前在香港的國(guó)際學(xué)校讀十年級(jí)igcse的課程，在校成績(jī)名列前茅。托福口語(yǔ)29及寫作能力。NSDA初中組、高中組多次取得冠軍，以及優(yōu)秀辯手，最佳辯手。WSC晉級(jí)到全球總決賽。IEO新秀團(tuán)隊(duì)一等獎(jiǎng)，個(gè)人一等獎(jiǎng)。

2.J同學(xué)?

美高10年級(jí)，FBLA FBP national 1st place, 進(jìn)入全球總決賽，全球第二，Diamond challenge 全國(guó)總決賽，Aime qualifier, 物理碗Bronze prize, AP 微積分BC5分，今年考AP 宏觀，微觀，AP統(tǒng)計(jì)，AP物理1，GPA4.6，托福107，去年被Awesome數(shù)學(xué)夏校錄取，今年是耶魯YYGS錄取

3.X同學(xué)

北京一零一中學(xué) AP體系，高一已經(jīng)考完Macro和Micro（暫未出分）高二AP學(xué)習(xí)心理和統(tǒng)計(jì)，目前正在學(xué)習(xí)banking 知識(shí)。對(duì)經(jīng)濟(jì)和商科有著濃厚的興趣，曾在NEC pre 中獲得個(gè)人TOP 5%，團(tuán)隊(duì)金獎(jiǎng)，IEO新秀組中獲得個(gè)人一等獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng)，SIC中獲得團(tuán)隊(duì)銀獎(jiǎng)，CTB中獲得全國(guó)三等獎(jiǎng)，晉級(jí)全球站。

4.W同學(xué)

就讀北京一流國(guó)際學(xué)校，IEO學(xué)術(shù)活動(dòng)備賽中。校內(nèi)成績(jī)優(yōu)異，平均分90+，托福100，對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué)有濃厚興趣。正在備賽NSDA全美演講辯論、USAD和AMC10。目前學(xué)習(xí)IG課程，IG經(jīng)濟(jì)在學(xué)，且經(jīng)濟(jì)單科滿分。IEO晉級(jí)全國(guó)賽，目前備賽全國(guó)賽。暑假將進(jìn)行EPQ經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域科研項(xiàng)目。經(jīng)營(yíng)個(gè)人公眾號(hào)，定期發(fā)布國(guó)際時(shí)事，經(jīng)濟(jì)類原創(chuàng)文章。

5.Z同學(xué)

就讀于美國(guó)前3私立高中（Niche survey in 2020)，托福113 九年級(jí)GPA3.9/4.0 FBLA BP 全國(guó)總決賽前十，F(xiàn)BLA graphics design 全球總決賽 微觀經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本學(xué)完，ap微觀（未出分）。對(duì)文學(xué)寫作方面也十分感興趣可以勝任寫報(bào)告方面的工作與內(nèi)容。

翰林經(jīng)濟(jì)商科名師介紹

M老師

◾美國(guó)艾德菲大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，博伊西州立大學(xué)MBA

◾8年美國(guó)留學(xué)、生活、工作經(jīng)驗(yàn)。研究生時(shí)期表現(xiàn)優(yōu)異，在美國(guó)大學(xué)中擔(dān)任助教

◾ 曾在某上海知名學(xué)校國(guó)際部擔(dān)任AP經(jīng)濟(jì)學(xué)、AP統(tǒng)計(jì)學(xué)，IGCSE經(jīng)濟(jì)學(xué)、A-Level經(jīng)濟(jì)學(xué)教師

◾ 擁有豐富的國(guó)際課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，“獨(dú)家”教學(xué)方式能夠全方位提高學(xué)生知識(shí)運(yùn)用能力

◾經(jīng)濟(jì)學(xué)的美國(guó)本科專業(yè)學(xué)習(xí)，管理學(xué)的碩士專業(yè)學(xué)習(xí)和豐富的國(guó)內(nèi)國(guó)際課程的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，加上英語(yǔ)口語(yǔ)母語(yǔ)水平，在國(guó)際課程經(jīng)濟(jì)學(xué), 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的學(xué)術(shù)活動(dòng)和商業(yè)類學(xué)術(shù)活動(dòng)的教學(xué)中，可以給學(xué)生提供更多的幫助和提升。

◾授課體系及科目：AP/A-Level/IB經(jīng)濟(jì)學(xué)；AP統(tǒng)計(jì)學(xué)；經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)IEO, NEC；商業(yè)金融類學(xué)術(shù)活動(dòng)SIC，KWHS

G老師

◾美國(guó)西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院工商管理碩士和西北大學(xué)法律博士雙學(xué)位，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士學(xué)位；

◾曾擔(dān)任資產(chǎn)總值超過(guò)600億美金的陶氏化學(xué)養(yǎng)老基金的投資分析師，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)投資；

◾前世界銀行總部項(xiàng)目顧問(wèn)，參與東南亞地區(qū)的投資以及金融政策分析；

◾曾參加麥肯錫咨詢公司的商賽，并獲EmergingScholar稱號(hào)；

◾在凱洛格期間幫助多位在校學(xué)弟妹成功獲得頂尖咨詢、投行和五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的offer.

G老師

◾美國(guó)西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院工商管理碩士和西北大學(xué)法律博士雙學(xué)位，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士學(xué)位；

◾曾擔(dān)任資產(chǎn)總值超過(guò)600億美金的陶氏化學(xué)養(yǎng)老基金的投資分析師，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)投資；

◾前世界銀行總部項(xiàng)目顧問(wèn)，參與東南亞地區(qū)的投資以及金融政策分析；

◾曾參加麥肯錫咨詢公司的商賽，并獲EmergingScholar稱號(hào)；

◾在凱洛格期間幫助多位在校學(xué)弟妹成功獲得頂尖咨詢、投行和五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的offer.

G老師

◾美國(guó)西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院工商管理碩士和西北大學(xué)法律博士雙學(xué)位，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士學(xué)位；

◾曾擔(dān)任資產(chǎn)總值超過(guò)600億美金的陶氏化學(xué)養(yǎng)老基金的投資分析師，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)投資；

◾前世界銀行總部項(xiàng)目顧問(wèn)，參與東南亞地區(qū)的投資以及金融政策分析；

◾曾參加麥肯錫咨詢公司的商賽，并獲EmergingScholar稱號(hào)；

◾在凱洛格期間幫助多位在校學(xué)弟妹成功獲得頂尖咨詢、投行和五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的offer.