WGHS沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽

2024-2025新賽季正式啟動(dòng)！

2024年6月初開始報(bào)名

目前是最佳的組隊(duì)備賽時(shí)間！

在很多愛好商科且成功步入夢校的學(xué)長學(xué)姐履歷中，都少不了WGHS的身影！

N同學(xué)

卡耐基梅隆大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

Z同學(xué)

紐約大學(xué)Stern商學(xué)院錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

X同學(xué)

紐約大學(xué)Stern商學(xué)院錄取

WGHS沃頓沃頓全球高校投資賽

WGHS沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽

沃頓商賽（The Wharton Global High School Investment Competition），由美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院舉辦，堪稱“商科領(lǐng)域的國際奧林匹克”。是國際上極具含金量的高中生投資競賽，在沃頓商賽中獲獎(jiǎng)，等于一只腳踏進(jìn)歐美頂尖商學(xué)院！

WGHS在投資方向非常權(quán)威且具有相當(dāng)高的含金量。2022-2023賽季有來自全球53個(gè)國家和地區(qū)的1374個(gè)團(tuán)隊(duì)參與了該賽事。

參加WGHS的原因

1、全球影響力廣泛

沃頓商賽是由全美TOP1的沃頓商學(xué)院承辦，認(rèn)可度和含金量極高。

２、獲得榮譽(yù)

可以獲得沃頓商學(xué)院官方證書、沖刺洲際賽區(qū)和全球總決賽的最高榮譽(yù)獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)金。

３、能力提升

在競賽期間，可以培養(yǎng)學(xué)生的時(shí)間管理、目標(biāo)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)同等可轉(zhuǎn)換技能。還能加深學(xué)生對經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、分散投資等的認(rèn)知水平，清晰未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)規(guī)劃。

４、知識增長

在沃頓體系和華爾基實(shí)戰(zhàn)結(jié)合的教學(xué)模式下，學(xué)生能有效完成經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、分散投資、公司財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略分析、行業(yè)基本面分析等模塊的學(xué)習(xí)。

看完上面這些，

是不是覺得這個(gè)競賽還挺有挑戰(zhàn)性的?

趕快行動(dòng)起來吧！

WGHS沃頓商賽組隊(duì)/課程信息/競賽資料

添加顧問老師一對一咨詢！

WGHS沃頓賽事信息

01適合學(xué)生

14-18周歲的高中在讀學(xué)生

4-7人組隊(duì)參與（要求隊(duì)員來自同一個(gè)學(xué)校）

02賽事時(shí)間軸

報(bào)名開始日：2024 年 6 月 初

報(bào)名截止日：2024 年 9 月 初

交易首日：2024 年 9 月 下 旬

中期報(bào)告提交日：2024 年 11 月 初

終期交易日：2024 年 12 月 初

終期報(bào)告提交日：2024 年 12 月 中 旬

半決賽入圍名單公布日：2025 年 1 月

線上半決賽：2025 年 4 月

全球總決賽：2025 年 4 月

03賽事官網(wǎng)

http://kwhs.wharton.upenn.edu/

04賽事內(nèi)容

投資策略報(bào)告和模擬交易操作

每個(gè)隊(duì)伍通過使用沃頓商學(xué)院提供的在線交易和投資模擬沙盤(OTIS)，OTIS 線上平臺同步于全球股市，實(shí)時(shí)更新。

對10萬美金的初始虛擬資金進(jìn)行為期 10 周的模擬投資組合。最終實(shí)現(xiàn)自己的投資方案并形成最終報(bào)告作為最終作品。

05指導(dǎo)老師

①每個(gè)團(tuán)隊(duì)必須有一名指導(dǎo)老師，該老師必須是學(xué)生所在團(tuán)隊(duì)高中的教師/教育者；指導(dǎo)老師最多可以指導(dǎo)5個(gè)團(tuán)隊(duì)，每所學(xué)校的參賽隊(duì)伍數(shù)量沒有限制。

②指導(dǎo)老師負(fù)責(zé)注冊他們的團(tuán)隊(duì)，學(xué)生不得以自己或團(tuán)隊(duì)的名義報(bào)名參加比賽。

③禁止使用付費(fèi)指導(dǎo)老師、教育指導(dǎo)老師或其他代理人。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)會(huì)被吊銷參賽資格，以確保所有團(tuán)隊(duì)公平競爭的權(quán)利。

④團(tuán)隊(duì)不允許更換指導(dǎo)老師。如團(tuán)隊(duì)因特殊情況需要更換指導(dǎo)老師，必須先向投資競賽團(tuán)隊(duì)提交書面申請并獲得批準(zhǔn)。未事先提交書面請求而試圖更換指導(dǎo)老師的團(tuán)隊(duì)將被淘汰出局。

注：參賽團(tuán)隊(duì)可以邀請一位具有投資經(jīng)驗(yàn)的家長、行業(yè)專業(yè)人士或其他成年人擔(dān)任副指導(dǎo)老師。

06投資流程

在比賽規(guī)定的可投資股票池中進(jìn)行投資，可投資股票池被分為 11 個(gè)領(lǐng)域， 約 400 支股票，其中以美股為主。

研究至少與隊(duì)伍人數(shù)相同的模塊數(shù)，在每個(gè)研究的模塊中至少投資一支股票， 最終報(bào)告中，行業(yè)分析需要包含Porter's Five Forces Model Relative Value Ratios 分析。

最終報(bào)告中，股票基本面分析需要包含：財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)狀況分析、 SWOT 分析。

股票可選領(lǐng)域包括 Technology（科技）、Telecommunications（電信）、Health Care（衛(wèi)生保健）、Financials（金融）、Real Estate（房地產(chǎn)）、Consumer Discretionary（非必需消費(fèi)）、Consumer Staples（消費(fèi)品）、Industrials（工業(yè)）、Basic Materials（原材料）、Energy（能源）、Utilities（公共事業(yè)）

07賽事榮譽(yù)

① 全球TOP50決賽入圍

（每個(gè)區(qū)域前十名的團(tuán)隊(duì)入圍，一共 50 支隊(duì)伍）

②全球總決賽獲勝

（每個(gè)區(qū)域前兩名的團(tuán)隊(duì)晉級，共 10 支隊(duì)伍）

③沃頓商賽參賽證書

08評審標(biāo)準(zhǔn)

投資策略：

①包含清晰而有創(chuàng)意的策略論題

②具備中長期投資思維

③投資組合投資的領(lǐng)域至少和團(tuán)隊(duì)成員的數(shù)量一樣多

客戶目標(biāo)：

①投資戰(zhàn)略是根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)量身定制的

投資組合分析：

①展示對新概念和投資工具的清晰理解

②使用定量和定性分析

比賽經(jīng)驗(yàn)的表達(dá)：

表現(xiàn)出良好的團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力

創(chuàng)意和呈現(xiàn)：

①令人信服的敘述和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)

②創(chuàng)意元素多

③清晰地呈現(xiàn)出真實(shí)的團(tuán)隊(duì)聲音

09備賽內(nèi)容

WGHS沃頓投資大賽概覽及經(jīng)典策略分析

金融市場導(dǎo)論

公司分析、行業(yè)分析

財(cái)務(wù)報(bào)表：1、財(cái)務(wù)報(bào)表 2、比率分析

前瞻性分析&相對價(jià)值分析

Middle-term Review & Case Analysis

ESG分析

資產(chǎn)組合管理

金融行業(yè)職業(yè)道德

常見金融估值模型

投資策略設(shè)計(jì)方法

競賽實(shí)操指導(dǎo)

投資策略發(fā)展和執(zhí)行

中期報(bào)告寫作指導(dǎo)及審閱

最終策略報(bào)告寫作指導(dǎo)及審閱

賽前溝通表達(dá)、公眾演講及團(tuán)隊(duì)協(xié)作、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)等

模擬演講環(huán)節(jié)，面試提問

為了幫助同學(xué)們更高效率的備考，

翰林還為大家量身定做了沖刺課程！

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本期福利

沃頓商賽必備書單

掃上文二維碼領(lǐng)取

翰林經(jīng)濟(jì)商賽導(dǎo)師陣容（部分）

翰林經(jīng)濟(jì)商賽導(dǎo)師Y老師

UBC經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

翰林經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融類競賽教練

?加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)最高榮譽(yù)學(xué)士

?CFA持證人 (特許金融分析師）

?11年北美留學(xué)工作生活經(jīng)驗(yàn)

?豐富的國內(nèi)外金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)，曾就職于加拿大五大行和新加坡知名企業(yè)，從事衍生品期權(quán)交易。回國后，從事多年衍生品期權(quán)投資交易相關(guān)工作

翰林經(jīng)濟(jì)商賽導(dǎo)師W老師

美國約翰霍普金斯大學(xué)凱利商學(xué)院企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理碩士

?美國賓州州立大學(xué)金融理科碩士

?5年美國留學(xué)工作經(jīng)驗(yàn)，教育專業(yè)背景綜合理工科/商科。

?回國在金融/互聯(lián)網(wǎng)/傳媒行業(yè)擔(dān)任品牌戰(zhàn)略及商業(yè)模式分析的工作，以及在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)立產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的上線及商業(yè)化全過程。

* 以上賽事主辦方為海外機(jī)構(gòu)，不與任何中國的大學(xué)、中學(xué)或小學(xué)升學(xué)加分活動(dòng)掛鉤，其成績不會(huì)作為任何中國中小學(xué)升學(xué)或評優(yōu)的依據(jù)，僅定位為針對中學(xué)生的課外興趣活動(dòng)和國際教學(xué)交流活動(dòng)。